Najczęściej zadawane pytania
Jak przypisać pozycje faktury do inwestycji?
Otwórz fakturę — po lewej widzisz jej dokument, po prawej listę pozycji. Przy każdej pozycji wybierz inwestycję, klienta lub magazyn i wpisz ilość. Jeśli cała pozycja idzie na jeden cel, przypiszesz ją jednym kliknięciem. Pozycje przypisane w całości oznaczane są jako rozliczone.
Czy mogę przypisać kilka pozycji naraz?
Tak. Zaznacz checkboxy przy wybranych pozycjach (lub „Zaznacz wszystkie"), wskaż inwestycję i kliknij „Przypisz zaznaczone" — wszystkie trafią na wybrany cel pełną pozostałą ilością. To wygodne, gdy cała faktura dotyczy jednego projektu.
Co zrobić, gdy nie wiem, na którą inwestycję trafi materiał?
Przypisz pozycję do magazynu (np. „Magazyn główny"). Koszt czeka tam nieprzypisany do żadnego projektu. Gdy materiał idzie w ruch, użyj „Wydaj na inwestycję" — sztuki i ich koszt przepływają z magazynu na wybraną inwestycję, zachowując ślad faktury źródłowej.
Czy jedną pozycję mogę podzielić między kilka celów?
Tak. Na fakturze z 100 czujnikami możesz przypisać 50 sztuk do inwestycji „Polna 1", 30 do „Gdynia", a 20 zostawić w magazynie. Każda część niesie proporcjonalny koszt, więc zestawienia per inwestycja zawsze się zgadzają.
Jak sprawdzić całkowity koszt inwestycji?
W zakładce Inwestycje wybierz projekt — zobaczysz zestawienie wszystkich przypisanych pozycji z faktur, ilości i kosztów, zsumowane do łącznej wartości inwestycji. To gotowy obraz wydatków materiałowych konkretnego projektu.
Skąd narzędzie bierze faktury?
Faktury pochodzą z narzędzia KSeF — odznaczanie płatności (faktury pobrane z Krajowego Systemu e-Faktur lub dodane z dysku). Rozliczenie inwestycji korzysta z tych samych faktur i ich pozycji, więc nie wpisujesz danych po raz drugi — opisujesz tylko, na co poszły zakupy.